21世纪经济报说念记者 王俊 实习生 韩佳序 北京报说念开云kaiyun

10月16日，国安部走漏一则作歹测绘事件。汽车智能驾驶征询、地舆信息测绘、外包、测绘天禀，几个枢纽词，形色出智能网联汽车测绘范畴暗昧的江湖神色。

智能网联汽车的测试、运行和干事高度依赖实时的高精度坐标和高清影像数据，触及地舆信息测绘。测绘须有天禀才能进行，与智能网联汽车收罗数据高度联系的测绘天禀主要为导航电子舆图与互联网舆图，其中导航电子舆图有甲级天禀的仅有19家。舆图是刚需，有天禀的图商是少数，外包、配合，便成了常态。只消有外包、配合的场所，嫌隙与破绽就是粗略率事件。

国安通报打开了测绘数据遮拦的边缘，除却说起的外资外包等问题，智能网联汽车的测绘数据合规难度高是阻拦冷漠的行业繁重。营业发展与合规问题羁绊在一说念，车企与图商各执一词，催生出暗箱操作、不良业态。

要是理不清堵点，风险随时会卷土重来。

先来看事件的题眼：测绘。此前全球对地舆信息测绘的知道主要在太空、海洋、说念路等，平常导航舆图亦然测绘的期骗。

跟着智能网联汽车的发展、自动驾驶时期的探索，“测绘”深远B端。一方面，智能网联汽车测试、运行和干事高度依赖实时的高精度坐标、高清影像等测绘数据相沿；另一方面，车端的惯性测量单元、录像头、激光雷达等传感器会实时汇集测绘地舆信息。

这些测绘地舆信息与国度安全相依为命，亦然我国监管的要点范畴。

“天禀”，就是对测绘地舆信息监管的抓手。以准入机制修复门槛，保险地舆测绘信息安全。

2007年《测绘局对于导航电子舆图措置关系章程的示知》中便明确了天禀的问题。

2016年支配，中国智能网联汽车产业发展方兴未已。金杜讼师事务所搭伙东说念主赵新华告诉21记者，智能驾驶汽车所使用的传感器巩固被安装到车辆上，并在说念路上收罗数据。2017年起，大地迁徙测量被列为外商投资阻拦类别。

图说：2017年的《外商投金钱业指点目次（2017年鼎新）》中，明确将大地迁徙测评划入阻拦外商投资类别。

对于内资公司而言，天禀的问题也无法绕开。

2016年颁布的《国度测绘地舆信息局对于加强自动驾驶舆图出产测试与期骗措置的示知》中提到，自动驾驶舆图属于导航电子舆图的新式种类和报复组成部分，其数据汇集、剪辑加工和出产制作必须由具有导航电子舆图制作测绘天禀的单元承担。

2022年天然资源部发布的《对于促进智能网联汽车发展留神测绘地舆信息安全的示知》（以下简称2022版测绘示知）说起，联悉数据处理行动的车企、干事商及智能驾驶软件提供商等，应照章取得相应测绘天禀，或拜托具有相应测绘天禀的单元开展相应测绘行动（即“图商”）。

念念入局，先拿天禀。

波及地舆信息测绘的天禀有多种，专科类别分为大地测量、测绘航空照相、照相测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地舆信息系统工程、舆图编制、导航电子舆图制作 、互联网舆图干事。

车企念念拿或者需要拿的天禀是哪一种？

赵新华指出，智能网联汽车测绘天禀主要集合在导航电子舆图制作和互联网舆图干事上。天然测绘行动本人相等庸碌，但智能网联汽车收罗的数据与制作舆图的需求更为接近，是以主要聚焦于此。

在两者之中，“导航电子舆图制作”与车企的援救驾驶、自动驾驶业务更为迫临，天禀也更为金贵。

这里必须引入另一个见解：高精舆图。

高精舆图是行业内的相沿成习，其更专科的名字为高等援救驾驶舆图（即高辅舆图）。高精舆图的精度需要达到厘米级，是高精度、简易化界说的舆图，成为自动驾驶报复的感知基础时期之一。彼时，业界自动驾驶车企基本达成共鸣，高精舆图成为L3以上自动驾驶系统必备中枢时期。

只好领有导航电子舆图制作甲级测绘天禀的企业不错进行高精舆图的绘图，而高精舆图对自动驾驶终了营业化落地至关报复。

这也劝诱了不少企业通过收购图商方式来获取甲导天禀。

最早入局的是BAT三家，2013年起始始布局舆图业务，那时BAT收购行动多出于干事于C端业务考量，但在后续业务拓展中，甲导天禀让买卖更具价值。

2016年后，跟着智联网汽车、自动驾驶等见解的走红以及行业自身发展，越来越多的互联网“新贵”提防到高精舆图范畴。滴滴、华为、好意思团、祯祥等公司通过我方肯求或者控股其他有甲导天禀的公司等方式入局高精舆图。

高精舆图成了彼时的香饽饽。

斗转星移，只是几年后，情况发生了变化。业内有个说法，高精舆图从小甜甜造成了牛夫东说念主。

高精舆图高鲜度、高老本等特色被合计是自动驾驶向更高阶办法迈进的阻拦。为此，小鹏、理念念、百度等国内厂商纷繁推出“去高精舆图”决策，车企不绝通知进入“无图时期”。

从时期演进来看，早期自动驾驶系统十分于在三维空间中“闭眼”驾驶，相等依赖高精度舆图，一朝舆图出错，系统就会失效。但跟着感知能力的增强，系统初始能“睁眼”看实践天下，并具备一定的自我还原能力，对高精度舆图的依赖大幅缩短。

各家厂商使用BEV+transformer的决策，将车辆对环境的感知效用和洽行换为俯视视角，缩短了对舆图的依赖。在这种情况下，天然所谓的“无图化”仍需要依靠舆图，但这种依赖只看成车辆感知的补充。

无图决策背后，除了时期要素外，也牵缠车厂与图商之间的爱恨情仇，发展与合规的羁绊。

最初依旧是绕不开的资攻讦题。2022年之前，领有甲导天禀的图商有30余家，2022年天然资源部复核时，通过“甲导”换证审核仅剩19家。2021年被立案探访的滴滴失去了甲导天禀；小鹏以2.5亿元收购的智途科技也未拿到甲导天禀。

甲导天禀愈加金贵了，车企、干事商及智能驾驶软件提供商要念念发展自动驾驶时期，需要舆图援救，天禀难，与图商配合，老本高。长江商学院的一份论述泄露，车企使用高精舆图，一般弃取订单费加许可费的模式，订单用度约为几千万，而许可费则为单车100元/年支配。“市集竞争不充分，买图贵。”业内东说念主士告诉记者。

车企随之念念出对策：一是无图道路，扬弃“天主之眼”高精舆图。二是通过肯求互联网舆图干事来躲避风险，比如蔚来下属公司安徽蔚来智行科技有限公司肯求互联网舆图干事甲级天禀等；江淮汽车入股的自动驾驶公司“中科星驰”肯求导航电子舆图制作乙级测绘天禀、互联网舆图干事乙级测绘天禀等。

其次，剥开天禀的内里，往里探究，更为枢纽的问题是数据处理主导权的问题。只消波及测绘数据回传、处理等一系列行动，主导权王人不在汽车以及智驾决策公司，而是在图商。这是故事的暗面。

2022版测绘示知中将“测绘数据”界说为“车辆及附近说念路设施空间坐标、影像、点云过头属性信息等测绘地舆信息数据”。即，那时便明确GPS信息属于测绘数据。

2024年测绘示知进一步明确：测绘数据是指“车辆及附近说念路设施的空间坐标、实景影像（视频和影像等环境感知数据）、点云过头属性信息等地舆信息数据（含说念路拓扑数据）”。

中伦讼师事务所搭伙东说念主陈际红评释称，这也意味着“通过录像头（非激光雷达等）拍摄的车外实景视频也会组成测绘数据”。

智能车收罗的时空数据的确均组成测绘数据。有车企东说念主士对21记者抒发了困惑，无意候致使不了了找车功能是否触及测绘。

而这些测绘数据，车企、干事商及智能驾驶软件提供商等公司的数据处理主导权相等低。这也催生出了一些企业背地汇集处理、自给私用，或者用“圆滑”的拜托模式与图商配合的业态。

从营业维度来看，车厂的苦水是，图商要价高，尤其高精舆图价钱腾贵、更新频率慢。图商的逆境在于，制图老本高，何况自动驾驶安装率并不高，作念的是损失生意。

此外，车企无图决策、去高精舆图的公论争后，委果信息难以获取。高等援救价值、自动驾驶发展赶紧，对舆图的依赖进退失据，车厂给不到委果信息。图商制图的干预老本腾贵，一朝投错价值全无。

王人念念发展，但共同坐到谈判桌前并非易事。

车厂波实时空等地舆信息收罗，无法绕过测绘天禀的问题；对测绘地舆信息只可汇集或即用即抛，数据处理的话事权合手在图商手中，只可由图商将数据脱敏后才有权限使用。上述也说起，这催生出背地汇集、躲避天禀等不良业态。

图商方面，受到无图化冲击，急于寻求新的解题办法，但由于无法掌合手委果信息，兄弟无措。生涯压力下，也出现为拿业务冲破底线的情形。

两边似乎堕入囚徒逆境，营业考量与合规交汇在一说念，把不错健康作念大蛋糕的无穷游戏造成了缠斗内讧的有限游戏。

时刻行进到2024年，监管越发完善，灰色地带空间压缩。

连年来智能网联汽车范畴联系的法律律例巩固完备，尤其本年，天然资源辖下发《测绘示知》、强制性国度圭臬《智能网联汽车时空数据安全处理基本条目（征求意见稿）》和《智能网联汽车时空数据传感系统安全基本条目（征求意见稿）》出炉，合规条目愈发细化。

在“天禀”方面，无图道路已无法绕行资攻讦题。

2024版测绘示知明确，智能网联汽车使用的基础舆图、高等援救驾驶舆图、高精度舆图、自动驾驶舆图等属于导航电子舆图。对智能网联汽车回传的地舆信息数据进行收罗、存储、传输、处理以及舆图制作等行动应由具有导航电子舆图制作等测绘天禀的单元承担。

即使是那些宣称弃取无图决策的车企，并非信得过毁灭舆图，而是弃取了轻舆图决策。

而这些无疑仍会落入“导航电子舆图”的射程界限，尽管对高精舆图的依赖减少了，但自动驾驶系统通过感知器对周围环境进行建模，仍然波及测绘行动。

自动驾驶势必波及测绘行动，通过“无图”来躲避资攻讦题这条路，在2024年的当今很难走通。

不错看到，即就是一直相沿无图的特斯拉也得找到图商配合。2024年4月，特斯拉CEO马斯克在支吾平台上称，「特斯拉可能很快向中国用户提供FSD」。当月，有媒体曝出特斯拉与国内头部图商独家深度定制车说念级高辅舆图。

背地汇集处理地舆信息、“拜托”处理的空间也在压缩。

陈际红暗意，在天然资源部发布的2022版《示知》中曾强调不具备测绘天禀的企业应“拜托”图商开展测绘行动，但由于该章程中对于“拜托”的界定并不清亮，在实操层面的一些具体配合决策中，企业会探讨通过引入图商并在图商监管环境下处理测绘数据，以论证属于相宜2022年版《示知》条目的“拜托”决策。

但2024版《测绘示知》中，条目更为严格了：加强地舆信息数据全经由监管，确保智能网联汽车汇集、收罗的用于导航联系行动以及舆图制作、更新的地舆信息数据，径直传输至具备导航电子舆图制作测绘天禀的单元措置，其他单元或个东说念主不得战争。即，无相应天禀单元不得战争导航电子舆图数据。

“必须要作念到测绘数据闭环”，陈际红暗意，对于车辆回传的测绘数据的收罗、存储、传输、处理等行动均应由具备导航电子舆图制作测绘天禀的图商承担，无相应测绘天禀的单元或个东说念主不得径直战争从车端回传的测绘数据。对于经过图商处理后的测绘数据，企业仍有可能在图商合规管控环境下或按照图商说明的合规决策使用。

不错看到，伴跟着法律律例的完善，合规圭臬明确，车厂与图商之间应共同寻求最大合同数，以合规促进行业健康发展。